Oficial de Banca Personal – Sucursal Carrefour

Acerca del puesto

Scotiabank busca un Oficial de Banca Personal (nivel 4.2) para su sucursal Carrefour. El puesto contribuye al éxito de la sucursal cumpliendo los objetivos de ventas individuales y atendiendo las necesidades financieras de los clientes de Banca Personal del mercado intermedio, con asesoría práctica y un servicio superior. También se espera que se identifiquen oportunidades para referir clientes a otras áreas del banco.

Responsabilidades principales

• Cumplir o superar los objetivos de ventas semanales, mensuales y anuales, así como los de productividad en ventas y el servicio al cliente.
• Negociar y establecer objetivos individuales con el supervisor directo o el gerente de sucursal.
• Atender las necesidades financieras de los clientes del mercado intermedio y ofrecer soluciones prácticas en todos los pilares, usando la Hoja de Ruta para la Conversación de Ventas.
• Transferir activos de otras instituciones y usar las herramientas Vista Total y Obtenga Más del Banco.
• Seguir las oportunidades y actividades de ventas en el sistema CRM (Plataforma de Ventas, Counselor) y participar en sesiones de coaching y capacitación.
• Revisar periódicamente el desempeño en ventas y elaborar planes de acción.
• Apoyar la adquisición y retención de clientes, desarrollar referidos y referir clientes adinerados a Banca Premium, Pequeñas Empresas, Gestión Patrimonial y Banca Corporativa y Comercial.
• Informar a los clientes sobre canales alternativos, mantener su información actualizada y gestionar su próxima visita.
• Participar en programas promocionales y campañas de mercadeo directo, y manejar proactivamente las quejas de los clientes.
• Brindar asesoría en inversión según las metas y tolerancia al riesgo del cliente, y autorizar solicitudes dentro de los límites establecidos.
• Aplicar las pautas de prevención del lavado de dinero y la seguridad de la información, y colaborar en el plan de acción Defensa del Consumidor.