Oficial de Banca Personal – Sucursal Virtual

Acerca del puesto

Scotiabank busca un Oficial de Banca Personal (PBO) para su sucursal virtual, nivel 4.2. El puesto contribuye al éxito de la sucursal alcanzando los objetivos de ventas individuales, atendiendo las necesidades financieras de los clientes de banca personal del mercado intermedio con asesoría práctica y un servicio superior, y identificando oportunidades para referirlos a otras áreas del banco.

Responsabilidades principales

• Cumplir o superar los objetivos de ventas semanales, mensuales y anuales, así como los de productividad en ventas y el servicio al cliente.
• Negociar y establecer objetivos individuales con el supervisor directo o el gerente de sucursal.
• Atender las necesidades financieras de los clientes del mercado intermedio y ofrecer soluciones prácticas en todos los pilares, usando la hoja de ruta para la conversación de ventas.
• Transferir activos de otras instituciones y usar las herramientas de gestión de cartera del banco.
• Seguir las oportunidades y actividades de ventas en el sistema CRM (Plataforma de Ventas, Counselor) y participar en sesiones de coaching y reuniones de ventas.
• Revisar periódicamente el desempeño en ventas y elaborar planes de acción.
• Generar referidos a Banca Premium, Banca de Pequeñas Empresas, Gestión Patrimonial y Banca Corporativa y Comercial, y mantener a los clientes informados sobre canales alternativos.
• Brindar asesoría en inversión según las metas y tolerancia al riesgo del cliente, y autorizar solicitudes dentro de los límites establecidos.
• Aplicar las pautas de prevención del lavado de dinero y garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.
• Mantener una imagen profesional, resolver problemas de clientes y colaborar en el plan de acción Defensa del Consumidor.