Oficial de Banca Personal – Sucursal Piantini

Acerca del puesto

El Oficial de Banca Personal (PBO) contribuye al éxito de la sucursal Piantini logrando los objetivos de ventas individuales, atendiendo las necesidades financieras de los clientes de Banca Personal del mercado intermedio con asesoría práctica y un servicio superior. También identifica oportunidades para referir clientes a otras áreas del banco (Banca Premium, Banca de Pequeñas y Medianas Empresas, Gestión Patrimonial, Banca Corporativa) y cumple con las políticas y reglamentos operativos.

Responsabilidades principales

• Cumplir o superar los objetivos semanales, mensuales y anuales de productividad de portafolio, así como los objetivos individuales del banco.
• Brindar asesoría personalizada y ofrecer soluciones prácticas en los pilares de la banca personal, con miras a captar mayor parte de la cartera del cliente.
• Registrar las actividades de venta en el sistema designado y participar en sesiones de coaching, reuniones de ventas y capacitaciones.
• Desarrollar nuevos clientes y referirlos a otras líneas de negocio, manteniendo la información de contacto actualizada.
• Informar a los clientes sobre el uso de canales de autoservicio y gestionar sus problemas de forma proactiva.
• Aplicar las pautas "Conozca a su Cliente", la prevención del lavado de dinero y la seguridad de la información, y colaborar en el plan de acción de El Pulso (NPS).
• Elaborar un Plan de Desarrollo del Empleado anual y participar en el programa Aplausos.