Premium Relationship Officer

Acerca del puesto

El Oficial de Relaciones Premium será responsable de atender y desarrollar la cartera de clientes adinerados de la sucursal, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio de alta calidad. Su objetivo principal es profundizar la relación con estos clientes, contribuyendo al crecimiento y rentabilidad de la Banca Premium.

Responsabilidades principales

• Captar y gestionar clientes del segmento premium, ofreciendo asesoría personalizada en productos bancarios, crediticios e de inversión.
• Cumplir y superar los objetivos de ventas, rentabilidad y número de productos por cliente establecidos semanalmente, mensualmente y anualmente.
• Utilizar la Hoja de Ruta para la Conversación de Ventas y el CRM (Plataforma de Ventas, Counselor) para registrar y dar seguimiento a oportunidades y contactos.
• Participar en programas de capacitación, coaching y reuniones de ventas para mejorar el desempeño y actualizar conocimientos sobre productos y el entorno competitivo.

Perfil requerido

• Experiencia previa en banca o sector financiero, preferentemente atendiendo a clientes de alto patrimonio.
• Capacidad para trabajar de forma proactiva, gestionar múltiples oportunidades y mantener relaciones de confianza con los clientes.

Habilidades requeridas

• Manejo de plataformas CRM (Plataforma de Ventas, Counselor).
• Conocimiento profundo de productos financieros de banca premium, incluyendo inversión, crédito y seguros.