Oficial de Banca Personal – Sucursal Romulo Betancourt

Acerca del puesto

Scotiabank busca un Oficial de Banca Personal (PBO) para la sucursal Romulo Betancourt, nivel 4.2. El puesto contribuye al éxito de la sucursal cumpliendo los objetivos de ventas individuales y atendiendo las necesidades financieras de los clientes de Banca Personal del mercado intermedio, con asesoría práctica y un servicio superior. También se espera que identifique oportunidades para referir clientes a otras áreas del banco.

Responsabilidades principales

• Cumplir o superar los objetivos de ventas semanales, mensuales y anuales, así como los de productividad en ventas y el servicio al cliente.
• Negociar y establecer objetivos individuales con el supervisor directo o el gerente de sucursal.
• Atender las necesidades financieras de los clientes del mercado intermedio y ofrecer soluciones prácticas en todos los pilares, usando la Hoja de Ruta para la Conversación de Ventas.
• Transferir activos de otras instituciones hacia la cartera del cliente con las herramientas Vista Total y Obtenga Más del Banco.
• Seguir las oportunidades y actividades de ventas en el sistema CRM (Plataforma de Ventas, Counselor) y participar en sesiones de coaching y reuniones de ventas.
• Revisar periódicamente el desempeño en ventas y elaborar planes de acción.
• Apoyar la adquisición y retención de clientes, desarrollar referidos y dirigir a los clientes adinerados al oficial de relaciones Premium o a otras líneas de negocio.
• Informar a los clientes sobre canales alternativos, mantener su información actualizada y gestionar su próxima visita.
• Participar en programas promocionales y campañas de mercadeo directo, y manejar proactivamente las quejas de los clientes.
• Brindar asesoría en inversión según las metas y tolerancia al riesgo del cliente, y autorizar solicitudes dentro de los límites establecidos.
• Aplicar las pautas de prevención del lavado de activos, confirmar la identidad del cliente y proteger la información confidencial.