Oficial de Banca Personal

Acerca del puesto

Scotiabank busca un Oficial de Banca Personal para su sucursal Winston Churchill en Santo Domingo. El puesto contribuye al éxito de la sucursal cumpliendo los objetivos de ventas semanales, mensuales y anuales, atendiendo las necesidades financieras de los clientes del mercado intermedio y asesorándolos con un servicio superior.

Responsabilidades principales

• Cumplir o superar los objetivos de ventas y los objetivos de productividad en ventas, así como los objetivos de servicio al cliente y número de productos vendidos por cita.
• Atender las necesidades financieras de los clientes del mercado intermedio y ofrecer soluciones prácticas en todos los pilares, usando la Hoja de Ruta para la Conversación de Ventas.
• Transferir activos de otras instituciones hacia la cartera del cliente con las herramientas Vista Total y Obtenga Más del Banco.
• Identificar oportunidades de venta, gestionarlas en el sistema CRM (Plataforma de Ventas, Counselor) y realizar un seguimiento de las actividades de venta.
• Referir clientes a otras áreas del banco (Banca Premium, Banca de Pequeñas Empresas, Gestión Patrimonial, Banca Corporativa y Comercial) y participar en referidos de clientes actuales.
• Mantener conocimientos actualizados de productos, beneficios, políticas de precios y legislación, y participar en sesiones de coaching y capacitación.
• Participar en programas promocionales, campañas de mercadeo directo y en la encuesta de satisfacción de clientes (Pulso, NPS, CAP).
• Brindar asesoría en inversión según las metas y tolerancia al riesgo del cliente, y autorizar solicitudes dentro de los límites establecidos.
• Cumplir las normas de prevención del lavado de dinero, origen de fondos y conducta en los negocios, y aplicar la Promesa de Servicio.
• Elaborar un Plan de Desarrollo del Empleado anual y participar en el programa Aplausos.